Для добавления контрагента нажать левой кнопкой мыши на квадратик с тремя точками в поле Контрагент.

                                 

Для Дилеров: при первом открытии поля окна «Контрагенты»  будут пустыми. Нам необходимо добавить основную группу в поле «Группы контрагентов».

Для директоров офисов и менеджеров ЦОП основная группа уже создана изначально.


Добавление нового контрагента.

Выделяем необходимую основную группу. Жмем правой кнопкой мыши на пустое поле «Панели группировки», в появившемся окне жмем «Добавить».


Открывается окно, в котором вносим всю необходимую информацию о Контрагенте (заказчике).

В данном окне необходимо заполнить как минимум ДВА  поля:

   - Наименование, где вместо «Новый контрагент»  нужно указать ФИО частного заказчика или название организации-заказчика

   - Телефон моб, Телефон дом, Телефон\факс.   Причем основным полем является Телефон моб. Именно на данный номер телефона, внесенный в поле Телефон моб будет возможно делать СМС рассылки.

Поиск контрагента по номру телефона возможен только по номеру , внесенному в поле Телефон\факс, т.к колонку с наименованием Телефон\факс можно вынести в Панели группировки, где отображается спиок всех заведенных контрагентов.

Если заказчик указал для связи с ним только один номер телефона - номер «мобильного», в этом случае можно его указать в двух полях, в Телефон\факс и Телефон моб.

Рекомендуется выбрать Вид клиента: Частное лицо или Юр. лицо.  А также, в случае Юр. лица, заполнить информацию о нем (ОГРН, ИНН и другое)

Если заказчик не хочет получать информационные SMS, то необходимо выставить галочку в поле


Все остальное – на ваше усмотрение.


Так же можно настроить окно редактирования контрагента  "под себя", убрать ненужные поля. Для этого на названии любого поля жмем правой кнопкой мыши, нажимаем на появившееся окно . Данное окно раскроется и в него можно перетащить ненужные поля (или вытащить необходимые), для чего нажимаем правой кнопкой мыши на название поля и удерживая кнопку нажатой перетаскиваем это поле в окно «Customization» (или из него).




Таким образом, оставляем только  необходимые поля для заполнения.

   

Также можно перемещать поля


а)

б)

в)


Закрываем окно «Customization» .


Вносим информацию о заказчике.


Ввод номеров телефонов


Первый шаг.

В вышеуказанные графы необходимо сначала ввести номер телефона, начиная с кода.

Форматы телефонов:

+7(000)-000-00-00

+7(0000)-00-00-00

+7(00000)-0-00-00


При введении кода из 5-ти цифр (00000), скобка появится автоматически и формат телефона будет выглядеть: +7(00000)-0-00-00

При введении кода, в котором меньше 5-ти цифр, после последней цифры кода надо поставить скобку.

При введении кода из 4-ех цифр +7 (0000), необходимо после четвертой цифры поставить скобку и продолжить внесение самого номера. При этом формат будет выглядть так:  +7(0000)-00-00-00

При введении кода из 3-ех цифр +7(000), необходимо после третьей цифры поставить скобку и продолжить внесение самого номера. При этом формат будет выглядть так:  +7(000)-000-00-00


Второй шаг. Доступен только после выполнения первого шага.

После ввода номера нажать на пробел и ввести текстовую информацию к данному номеру (Контактное лицо по уазанному телефону и др.).



p.s.: при редактировании номера ПОЛНОСТЬЮ СТИРАЙТЕ старый номер.




После заполнения нажимаем «Применить», потом «Закрыть».


Мы снова попадаем в окно Контрагенты, и в поле «Панель группировки» появилась строка с нашим Контрагентом.


Выделяем строчку с нужным контрагентом и нажимаем кнопку Применить.          


Если на заказчика уже был оформлен договор (заказ) в вашем офисе,  то заводить его заново нет необходимости. Надо найти ранее созданного контрагента, внести изменения, если они есть, и добавить этого контрагента в новый заказ.

Поиск контрагента можно осуществлять по любой колонке Панели группировки.

Например  вносим ФИО (или снчала %, потом известную часть ФИО) в поле под колонкой Наименование. Из отфильтрованного списка выбрать нужного контрагента.


Для редактирования контрагента надо в поле Панель группировки выделить строку нужного контрагента. Нажать правой кнопкой мышки, из появившегося списка выбрать Открыть. В открытой форме произвести нужные изменений и нажать Применить.


Также создать и отредактировать ранее созданного контрагента можно не из зкаказа, а из пункта главного меню Справочник.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor